Allen & Overy e BonelliErede nella prima cartolarizzazione di crediti al consumo di Deutsche Bank S.p.A. da 4,7 miliardi di euro

Si tratta della prima cartolarizzazione a valere su tale tipologia di attivi realizzata da Deutsche Bank S.p.A.. I titoli senior hanno ottenuto un rating da parte di DBRS e Moody’s e sono stati ammessi a negoziazione sul segmento ExtraMot Pro di Borsa Italiana. L’operazione è stata strutturata secondo i criteri di “semplicità, trasparenza e standardizzazione” (STS) previsti dalla normativa europea ed è stata designata dall’originator come STS mediante notifica all’ESMA. PCS ha agito come terzo verificatore.

Allen & Overy ha assistito Deutsche Bank AG, in qualità di arranger, con un team diretto dal partner Stefano Sennhauser e dal counsel Pietro Bellone (nella foto a sinistra), con il supporto dell’associate Chiara D’Andolfo e del trainee Pietro Milanesi. Il partner Francesco Guelfi e il senior associate Elia Ferdinando Clarizia, coadiuvati dall’associate Simona Simone e dal trainee Lino Ziliotti, hanno curato i profili fiscali.

BonelliErede ha affiancato Deutsche Bank S.p.A. con un team guidato dal partner Massimiliano Danusso (nella foto a destra), leader del Focus Team Debt Capital Markets, coadiuvato dalla managing associate Ilaria Parrilla, dall’associate Giulia Lucchini e dalla trainee Sara Pirri.

Allen & Overy indica Allen & Overy LLP e/o le sue affiliate. Allen & Overy LLP è una limited liability partnership registrata in Inghilterra e Galles con numero di registrazione OC306763. Allen & Overy (Holdings) Limited è una limited company registrata in Inghilterra e Galles con numero di registrazione 07462870. Allen & Overy LLP e Allen & Overy (Holdings) Limited sono autorizzate e regolate dalla Solicitors Regulation Authority di Inghilterra e Galles.

Il termine partner è utilizzato con riferimento ad un associato di Allen & Overy LLP o a un direttore di Allen & Overy (Holdings) Limited o, in entrambi I casi, a un dipendente e consulente di pari grado e con pari qualifiche o ad un professionista con una posizione equivalente all’interno delle strutture affiliate a Allen & Overy LLP. La lista degli associati di Allen & Overy LLP e dei non associati che sono designati quali partner, e la lista dei direttori di Allen & Overy (Holdings) Limited, sono consultabili presso la nostra sede legale in One Bishops Square, London E1 6AD.

Allen & Overy è uno studio legale internazionale, con circa 5.500 persone, inclusi circa 550 soci, dislocati in oltre 40 uffici nel mondo.